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新能源刚刚一纸通知发出,新能源这场妖风,要歇了!来听听内部人的分析

发布时间:2021-06-11 19:56:44 【股市财经】 0次阅读

摘要新能源碳达峰、碳中和”概念,最近炒的火热,我在电力行业工作,正赶上这个风口。有不少搞投资的朋友,喜欢听“内部人士”的分析,我也姑且算个业内人士,谈谈个人感受吧

新能源刚刚一纸通知发出,新能源这场妖风,要歇了!来听听内部人的分析图

碳达峰、碳中和”概念,最近炒的火热,我在电力行业工作,正赶上这个风口。

有不少搞投资的朋友,喜欢听“内部人士”的分析,我也姑且算个业内人士,谈谈个人感受吧:

双碳”提出后,电力行业有变化吗?

有,而且很有。

最明显的感受是这几个月,来搞风电、光伏发电咨询和前期开发的项目确实井喷了,整个产业链,都跟打了鸡血一样的亢奋。

来参与项目开发的各路资金,秉着“英雄莫问出处”的精神,不管有没有接触过新能源工程,都在争相涌入。

没有相关业绩的,也急霍霍在转型,生怕赶不上热乎的。

但,真正落地开始实施的项目,并没有明显增加。

为什么呢?

原因其实不复杂。

大部分资金闻着味儿来搞新能源工程,可不是响应号召、贡献力量的,绝大多数的目的简单粗暴:赚钱!

新能源发电,晒个太阳,吹个风,就能哗哗来钱,搞个工程不就跟弄个印钞机一样?而这印钞机能“印”多少钱,和这俩问题直接相关:

1、能花多少的钱建成

2、能卖多高的电价

第一个问题,最近发生了很大的变化。

光伏发电的太阳能电池板,主要原材料是硅。

而硅料的价格在这阵风起来后,都在翻着跟头的涨,甚至因为部分资本囤货居奇,搞得有价无市。

工作中,曾经跟光伏龙头-隆基股份的朋友做过交流,他们给出的太阳能电池板报价,都只能保证几天的有效期,也是因为上游硅料的价格波动太大。

这样一来,太阳能电池板的价格水涨船高,光伏电站的工程造价也就不可避免的明显抬升。

风电,也好不到哪去。

风机一个个的大块头变形金刚,全身都是钢、铝、铜,论斤称都高高的。

而风机的基础又用到大量的钢筋、混凝土。

输变电各个场景,也需要大量铜材。

不巧的是,美元大放水,送给了全球输入性的通胀,把这些原材料价格都拱上了天。

所以风电场的“度电成本”,近期上涨非常明显。

至于第二个问题,刚刚发改委发了一纸通知,直接锁死了天花板:

这个上网电价补贴,过去是为了鼓励新能源产业发展搞的。

那时产业刚刚起步,初始投资比较大,折算到各种设备价格中,工程整体利润空间,难以与煤电对抗。

随着产业的发展和时间成本的摊薄效应,补贴也在逐步的降低,到目前已基本具备了“平价上网”的条件。

至于文中所谓的“各地鼓励”,也就画个饼,重点是“持续健康发展”。

好了,一边工程造价不断提高,一边上网电价又被锁死,即便用最牛逼的技术优化,提高的那点发电效率也难敌疯涨的成本。

利润空间不断压缩,无利可图的资金,也会逐步退潮。

前几个月那种牛鬼蛇神一窝蜂式的开发光伏、风电的妖风,也该消停消停了。

再放任打鸡血运动式的搞,一哄而散的结局对谁都不好。

你看,央妈都替你们操心了:

不考虑成本价格环境,非得迎着炮火冒进的,可不是给自己建印钞机,而是相当于把大把大把的钱都送给了硅料、铁矿、钢、铜等这些“家里有矿”迎风而动的人,他们才真真正正获得了这波“双碳红利”。

等跟风搞新能源的公司亏到肉疼,故事讲不下去,画皮一揭,众人惊慌逃窜之时,被踩扁在地上的,还是那些当初傻呵呵听故事,做投资发财梦的小散们。

不可否认的是,新能源行业迎来了一个蓬勃发展的大时代。

但能源结构调整不是一朝一夕的事,顶层提出“2030碳达峰”的目标,等层层表决心摊派下来,可能就变成了“2021年底使命必达”。

面对九州独有的这一特色,我也只能呵呵了。

股市指数行情:上证指数 3591.40 +0.32% 深证成指 14718.40 +0.01% 恒生指数 28742.63 -0.13% 道琼斯 34649.68 +0.14% 纳斯达克 13961.27 +0.26%,财经股市大盘新闻资讯刚刚一纸通知发出,新能源这场妖风,要歇了!来听听内部人的分析新能源。

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